Séis caballeros aparecen a la entrada de un túnel enano, se trata de un enano, una duende, un mago, un ladrón, un monje y un caballero. Al entrar en el túnel son atacados por las gárgolas del mismo que el mago del grupo consigue neutralizar con un conjuro.

En una escena paralela un anciano sabio en una torre es visitado por una extraña hermosa mujer.

Una vez derrotadas las gárgolas se adentran guiados por el enano, Ghim, durante el trayecto la duende, Deedlit, es atraída por una joya y al tocarla es atrapada en una trampa junto al caballero, Parn.

En un "flash-back" Parn aparece delante de un rey pidiendo su ayuda para una misión, el rey pregunta sobre el origen de la armadura que viste Parn. En una escena posterior el rey confiesa a uno de sus lores que está en deuda con el padre de Parn.

Parn y Deedlit aparecen en una cámara interior en la que hay un mural, narra una antigua historia de la batalla entre Falalis, el dios de las Tinieblas, y Falis, el dios de la Luz. Ambos dioses se destruyeron mutuamente. Deedlit encuentra la salida convocando un conjuro del viento.

En la torre, el anciano llama a la mujer hermosa Hechicera Gris, uno de los Séis Héroes. La Hechicera Gris menciona la existencia de un gran dragón a la salida del túnel. Al despertarse el dragón, tanto Deedlit como el mago, Slayn, perciben algo. Parn y Deedlit son los primeros en encontrarse con el dragón. A pesar de los esfuerzos de Parn están a punto de perecer cuando Sleigh les protege de la llamarada del dragón. Entre Ghim, Parn y el ladrón consiguen eliminar al dragón.

Es un bosque una chica se está bañando cuando unas criaturas humanoides la atacan, Parn aparece para rescatarla usando un bastón como espada. Parn mata a una de las criaturas con una lanza y éstas abandonan el combate. Etoh, sacerdote de Falis, se le acerca y juntos van al poblado donde cura a Parn.

Los habitantes del pueblo van a la casa de Parn para recriminarle que haya matado a un Goblin, le recuerdan que su padre fue despojado del rango de caballero de Valis por morir con deshonor. A mitad de la disputa el alcalde entra para agradecerle a Parn su intervención.

Ghim llega a casa de Sleigh y empiezan una conversación cuando el alcalde llega. Deedlit en el bosque observa un ejército Goblin moviéndose. Parn toma la espada, junto a Etoh van a la guarida de los Goblins, cuando Deedlit les comenta que van hacia el pueblo.

Slayn y Ghim se encuentran combatiéndoles, Slayn se da cuenta que están bajo un conjuro que consigue deshacer. Mientras, Riala, la hija del alcalde está siendo atacada por el capitán Goblin cuando Parn aparece. El capitán Goblin es más diestro que Parn, sin embargo, un conjuro de Slayn le ayuda a vencerle en el peor momento.

En una reunión los aldeanos quieren expulsar a Parn, el alcalde les convence de que Parn es el idóneo para representar al pueblo en investigar que ocurre en Lodoss.

En el bosque Ghim enseña a Parn a empuñar la espada. Pasado el entrenamiento Deedlit se presenta a Parn, mientras conversan una manada de Kobols les ataca. Estan guiados por el duende negro, quien les ordena que se oculten tras la llegada del ejército alaniano.

El ejército los encierra en los calabozos donde un ladrón, Woodchuck, se presenta a las cinco. Mientras, el duende negro reporta cinco extraños a un lord, Ashram, comandante de la guardia imperial del oscuro rey. La Hechicera Gris, Karla, desvela su paradero.

En el calabozo el comandante de la guardia se da cuenta que Etoh es un sacedorte de Falis y les libera. En conversaciones con el comandante, Jaibra, les comenta que el Imperio de Marmo avanza hacia Alania comandado por el emperador Beld.

La guarnición realiza combate de entrenamiento y Parn se enfrenta al capitán pero es fácilmente derrotado aunque éste le oferta ser un soldado de Alania. Sin embargo, el comentario de Woodchuck de que los caballeros de Valis son los mejores le hace recapacitar.

El Rey Fern de Valis decide enviar a su hija, la princesa Fiana, a Alania para intentar anexionarla. Mientras, el rey de Canon es enviado en presencia del emperador Beld, pero se niega a firmar la rendición.

Los séis héroes por iniciativa de Parn, atraviesan el bosque Sin Retorno. Ghim consigue sobrevivir gracias a Parn, descubrimos que Ghim piensa rescatar a Laila, hija de la sacerdotisa Mhis. La partida de Fiana es atacada por la Hechicera Gris, Ghim reconoce a Laila. La hechicera le devuelve Fiana a Parn.

Tres caballeros en el desierto saludan al príncipe Gester que va volando en un dragón. Karina, la Hechicera Gris, ofrece Lodoss a uno de los tres caballeros.

En audiencia con el Rey Fahn, Parn confirma que Karina es la superviviente de un antiguo reino mago, cada 500 años aparece y con su poder cambia la historia de Lodoss. En agradecimiento el rey le da una armadura de caballero de Valis, pero Parn prefiere combatir con las armadura y espada de su padre Teseus. No obstante, acepta el escudo ya que no posee ninguno. Just antes de partir al frente, Fahn le explica a Fahn que have décadas intentó unir Lodoss bajo una federación, como parte de las promesas los fedatarios exigieron el sacrificio de Fiana al dragón rojo. El padre de Parn rescató a Fiana.

En otro lugar, Gard piensa en la visita de Parn y sus amigos y de cómo a Karina no le importa qué bando tomar Marmo o Valis.

Enmedio de la batalla el rey Fahn desafía al emperador Beld. Beld aparece y entablan un combate. En pleno combate Gard habla a Parn y le explica cómo acabar con Karina, eliminando la diadema de su frente. Al final del combate Beld mata a Fahn pero Karina tira una lanza a Beld desde el cielo a la que le sigue un rayo matando a Beld.

Ghim finaliza un broche de madera para Laila y se va sin Slayn a liberarla de Karina. Los séis se reencuentran en el templo de Karina. Allí ésta le cuenta a Parn que se encuentra en las ruinas del reino mágico de Kastor, antiguo centor de poder en Lodoss, su objetivo es evitar desde hace 500 años que el poder se concentre para evitar una destrucción similar a la del reino mágico.

Vagnar, el consejero de Beld, convence a la Reina de los duendes negros de la necesidad de conseguir a un Duende Grandem, asimismo expone a Karina que desea revivir a Karlis, la diosa del Mal.

Parn en el palacio de Palis se preocupa por Woodchuck. Kashue se va a ayuda a su pueblo contra Estrella Fugaz. Dos duendes negros y la reina atacan a Deedlit, pero Parn con los dos mercenarios la rescata.

Kashue crea una partida para ir hasta el castillo del dragón, para ello siguiendo la leyenda forjan las lanzas del dios de la Guerra Mailé.

Kashue intenta reunir todas las tropas disponibles en Lodoss para ir a Marmo. Lord Vagnar captura a Deedlit y Parn casi pierde la vida intentando rescatarla. Gracias a un hechizod e Deedlit la espada rota del padre de Parn guía a Slayn y Etoh y salvan a Parn.

El grupo de Parn consigue entrar en el templo, justo cuando el ejército de Kashue también se aproxima al mismo, el antiguo dragón de Marmo, el gran Nars, viene a proteger a los seguidores de Kardis.

El grupo de Parn es atacado por una bestia con tentáculos y Slayn y Kalia se quedan para combatirla mientras Etoh y Parn siguen hacia delante. En el exterior el dragón dorado Misen se enfrenta al dragón Nars.

Ashram se enfrenta a Parn, cuando Ashram está a punto de matar a Parn. Vagnar se levanta y lcuha contra Ashram pero le atraviesa con la espada, sin embargo a causa de las heridas Ashram muere. Vagnar cae a través de una grieta.

Parn toma la espada de Ahsram y con la suya salta al vacío para liberar a Deedlit. El dragón dorado neutraliza al dragón oscuro y los demonios muertos vuelven a serlo.

la historia comienza 5 años despues de la guerra de los heroes, neese la sacerdotisa de marfa recibe la inesperada visita de ashram, quien lo consideraban derrotado y muerto, pidiendo el cetro de la dominacion y el aviso de la unificacion de lodoss, neese preocupada llama a su hija leylia y a su esposo slayn, y a su pequeña nieta neese

un grupo encabezado por shiris y orson van al pueblo de zaxxon a reclamar impuestos, cecil, el mago vigilante se enfrenta a ellos y mediante un conjuro hacen retroceder a los mercenarios, tendiendoles al mismo tiempo una trampa al joven mago, una muerte casi segura iba a acabar con la vida del mago pero una visita insesperada consigue salvarle la vida, parn y deed consiguen salvar la vida de cecil y acabar con los mercenarios

shiris entabla un cara a cara con parn mientras cecil y deed silencian a los demas, parn vence el combate y orson, presente en el combate despierta el espiritu de la ira convirtiendose en un berserker sin control que no teme la muerte. parn y deed consiguen detenerle pero no lo asesinan, sino que se lo llevan al pueblo a curar sus heridas y pedirles explicacion de lo sucedido.

tras la inseperada noticia slayn cuenta la historia de lo que quiere ashram con el cetro de la dominacion, y solo 2 dragones legendarios son candidatos a la posesion del cetro, abram y estrella fugaz, estrella fugaz se situa en la montaña de flaim, por lo que todos van en busca de kashue, rey mercenario para acabar con estrella fugaz