Audrey Parker y Walter Nichols están por casarse, sus hijos, Drake, Josh y Megan están a punto de convertirse en hermanos y empieza su vida juntos en la casa y en la escuela. En este capítulo Drake descubre un secreto de Josh, Josh es la supuesta señorita Nancy, la consejera de la escuela y Drake empieza a salir con Tiffany, una chica de la escuela, de la que su novio desafía a Josh a una pelea.

Estrella invitada: Julie Gonzalo como Tiffany Margolis 

Trevor, amigo de Drake, les obsequia a ambos un auto Buggie dañado. Mientras busca las refacciones para repararlo Josh se mete en problemas por que la televisión se descompuso gracias a la soda de Drake ya que se estaban peleando con almohadas y Josh tiró una última almohada y se cae la soda. Cuando Josh es castigado se dedica a arreglar el auto hasta dejarlo como nuevo pero sus padres les prohiben tanto a el como a Drake usarlo, este les desobedece y estrella el auto saliendo el lastimado. Josh lo convence de dejar de mentir para que deje de salirse con la suya. 

Drake & Josh tienen un proyecto de video en la escuela, mientras que la novia de Drake, Susan, empieza a filtrear y conquetearle a Josh y cuando Susan besa a Josh, Drake tiene la impresion de que su hermano quiere quitarle a su novia, por tanto decide ignorarlo. Cuando Megan estropea el video ayuda a comprobar que Susan es la que intenta enamorar a Josh. 

Josh convence a Walter de cuidar al bebé de su jefe junto con Drake mientras va a cenar con su jefe para celebrar su ascenso, el cuidar al bebé provoca disgusto a Drake. Por culpa de Megan, el bebé desaparece, Josh se asusta y se vuelve loco al buscarlo, mientras que Drake irá a tocar en un concierto.

Estrella invitada: Larry Thomas y Kimmy Robertson como el Sr. y la Sra. Galloway 

Josh se enamora por primera vez de una chica inteligente llamada Cathy. El por impresionarla sin culpa dice que es guitarrista, pero el no sabe tocar guitarra. Cathy le pide a Josh que toque en su cumpleaños, sin embargo, el acto de Drake en un cafe es estropeado por la serpiente de Megan, Robert.

Estrella invitada: Erin Chambers como Cathy 

Cuando Audrey, Walter y Megan se ausentan un fin de semana, la abuela de Josh va a cuidarlos a ambos, lo que disgusta a Drake porque no se lleva bien con la abuela de Josh. La abuela hace un trato con Drake, le apuesta a que si le gana un partido de baloncesto, se puede ir con sus amigos mas no a un concierto. Drake gana y decide no ir al concierto pero sus amigos lo persuaden de ir y una vez alli descubre que las entradas de sus amigos son falsas, y la abuela tiene que pagar una multa de $ 200. Después de perder en otro partido de baloncesto contra la abuela , Drake se ve obligado a explicar sobre el concierto a sus padres, pero la abuela lo detiene, ya que Drake devolvio los 200 dólares y estaba dispuesto a decir la verdad, en lugar de eso la abuela les explica que venció a Drake en el baloncesto.

Estrella invitada: Randee Heller como la Abuela 

Drake y Josh hacen una apuesta sobre quien puede dejar primero sus adicciones, Drake los dulces y Josh los juegos de video. Sus padres también apuestan por cada uno de ellos y Megan hace que las dos parejas firmen un contrato que especifica que el perdedor "la mata de rosa se pintará". 

Drake y Josh obtienen trabajo en el cine "Los Premiere". Josh trata de obtener el puesto de asistente personal de la gerente: Helen. Pero, como Drake obtiene el crédito por todo el trabajo que hace Josh, Helen le da el puesto de asistente personal a Drake, lo que desencadena un gran desastre luego de que Josh vanamente intenta hacer un merito para obtener su anhelado puesto. 

Drake gana boletos para el concierto de "Zero Gravity" (Gravedad Cero) y la guitarra autografiada por el vocalista del mismo grupo (Devon Malone), pero en un descuido de Josh, este le arruina la guitarra e intenta reemplazarla. Las cosas salen mejor de lo que esperan. 

Drake le dice a Josh que es un ñoño y lo hace tratar de ingresar al equipo de fútbol americano del colegio para volverse popular. Josh se convierte en el encargado de mantenimiento del equipo en lugar de jugar en este. Al final Josh tendrá que jugar en las semifinales después de que sus brownies hacen enfermar a los jugadores, debido a que Megan pone tierre en la masa. 

Drake descubre que Josh es asombroso en el Pool. El toma ventaja de esto y lo usa para estafar a las personas y hacer dinero rápido. Cuando Josh se entera de la verdad, decide que nunca volverá a jugar pool de nuevo; al final él le dará una lección a Drake. 

Drake se une al equipo académico de la escuela para impresionar a una chica que le gusta. Pero, al no ser inteligente, competirá mientras Josh le da las respuestas mediante una radiocomunicador. 

El cine donde Josh trabaja esta esperando por la Premier Hollywoodense estelarizada por "Ashley Blake". Drake y Josh son forzados a convertirse en sus asistentes personales. Pero, cuando es golpeada por una cubeta, ellos tienen que llevarla a la premiere sin que se note que está inconsciente. 

Drake entra a un "Show de Talentos" pero participa en este un grupo que les puede ganar, mientras que Josh se avergüenza de sí mismo al darle un tic en el noticiero y decide no mostrarse en público de nuevo. 

Drake falla en obtener su licencia de conducir, mientras que Josh la obtiene. Josh es multado el mismo día que obtiene la licencia, pero Drake le da el dinero para pagar su multa. Drake toma ventaja de esto pidiéndole a Josh que lo lleve a todos sitios haciéndole recordar el favor que le hizo. 

Una niña llamada Wendy (Alyson Stoner), de la Tropa del campamento de Megan se obsesiona con Drake. Drake, que ya está harto la trata mal y tal vez el sueño de Wendy de que Drake le dedique una canción solo para ella, no se cumpla. 

Drake quiere romper con su novia Kelly porque tiene una risa extraña y no para de reirse, pero descubre que la Sra. Hayfer es su madre y lo amenaza con que irá al curso de verano si lastima a su hija. Mientras tanto, Josh se da cuenta de que tiene una camiseta de la suerte, ya que el consiguio Joyeríá, Videojuegos y una cita con una modelo llamada Alison, quien es amiga de Kelly. 

Drake y Josh se meten en la venta de asadores de Gary Coleman y hacen un montón de dinero, hasta que descubren que los asadores que venden eran robados, lo que hace que los encarcelen. 

Drake se pone celoso por el nuevo amigo de Josh, Drew; entonces Drake consigue un nuevo amigo llamado Jerry para poner celoso a Josh. 

Drake es acusado de poner el auto de la Sra. Hayfer en su salón de clases, y es llevado a la corte escolar con Josh representándolo. Pero la más grande rival de Josh, Mindy Crenshaw, representa a la Maestra Hayfer (irónicamente ya que ella es la culpable porque la maestra hayfer es la única persona que no llenó su boleta de dieces), lo cual puede poner en riesgo el juicio. 

Despúes de gastar 200 dólares en cosas inútiles, Drake y Josh deciden convertir su casa en un hotel, pero las cosas salen de control cuando se hospedan 78 universitarios locos. 

Drake y Josh compiten contra Megan en un concurso de preparar salsas para ganar un TV plasma. Pronto descubren el ingrediente secreto de la receta de Megan y deciden vengarse de ella.Pero luego cuando Drake y Josh ganan el concurso Megan les pregunta cual era su secreto, y al decir que fue la pimienta peruana fueron descalificados y Megan se queda con el trofeo y la TV de plasma. 

Josh invita a su amiga de Yudonia llamada Yuka, después Josh contrata a un tipo para que haga una ceremonia de la amistad para los tres, pero termina siendo una boda entre Drake y Yuka, lo cual pondrá en problemas a Josh, hasta descubrir que en Yudonia, las cabras son sagradas. 

mindy vuelve de un club de locos.Josh quiere participar en la feria de ciencias pero Mindy vuelve para ganarle nuevamente. Josh se enfada con ella, pero luego descubre que los dos se gustan y se vuelven novios. 

Drake y Josh creen que su papá esta saliendo con otra mujer así que deciden seguirlo para ver que es lo que pasa y descubren que iba a tener un empleo de Meteorologo en un programa a nivel nacional. NOTA : Josh le dice a Drake que esta viendo Amas de Casa Desesperadas, Que En Realidad hay Una Serie que se llama Asi. 

Drake quiere terminar con su novia y le dice a Josh que le ayude mientras Josh tiene su bigote y a nadie le gusta, Mindy le paga a Megan para que lo afeite mientras duerme. Cuando Drake termina con su novia, se da cuenta de que ella sale con más chicos y planea volver con ella, pues está celoso. 

A Helen le hacen una cirugía en los ojos y Josh debe vigilarla. En un momento Josh le encarga a Drake cuidar a Helen, pero al no cuidarla se pierde y Josh la busca desesperadamente. 

Drake accidentalmente le rompe el pie a Josh lanzandole una papa cuando cargaba unas pesas. Cuando lo llevan a un hospital Drake decide quedarse (por las enfermeras bonitas) entonces cuando se viste de doctor lo confunden con el famoso doctor Eliott Nosbaum. Las cosas empeoran cuando a "Nosbaum" (Drake) le dicen que le haga una operación en el pie a una mujer. 

Josh cuenta que cuando el era niño en el juego de los Padres otro niño le quito su dedo de espuma y lo golpeo en la cabeza y comenzaron a pelear. Después, descubre que el niño que lo golpeo era Drake, y esto hace que se peleen. Hasta que Megan llama al hombre que vendía los dedos de espuma (que era uno de los pocos datos parecidos en las historias de como le quitaron el dedo de espuma a josh, tambien tenía un solo ojo[Megan lo encontró llamando al estadio y preguntando por el señor del parche en el ojo]) pero despues el hombre dijo que megan habia tirado una galleta a josh y por eso se armo la pelea. 

Drake se pelea con su novia porque supuestamente es más fuerte que él, el mismo día que Josh invita a Mindy para que sus papas de ella vean lo buen novio que es pero Drake tiene su pelea arriba y la cena de Josh es abajo. 

Megan compra una oveja a la que llama "Boooob" y les da a Drake y Josh para que la cuiden, si lo hacen, ella no les hará bromas en tres meses, así que aceptan. Pero la oveja estaba embarazada y tiene a su corderito sobre la cama de Drake. Un día "Booooob" no aparece y los chicos la buscan por toda la casa, con el riesgo de que alguien mas la encuentre. 

Drake y Josh suben en un avión equivocado a Megan y va a parar a Hollywood, Josh y Drake deciden ir en su búsqueda. Mientras tanto, en las noticias pasan que unos ladrones robaron máquinas de clonación de billetes. Josh se encuentra con uno de ellos y accidentalmente cambian de "G-O" (donde el ladrón tenía imágenes de billetes). Después de que Josh descubre que ellos son unos ladrones, se rehusa a devolvérselo. Después de que se lo quitan, los ladrones los secuestra a él y a Drake para que no lo delaten.Al final Drake y Josh son liberados gracias a Megan y la policía,después Drake va a los estudios sunset y toca una cancion en TRL. 

Josh, por sus buenas calificaciones, consigue un trabajo como profesor y termina enseñando a Megan. Como Josh exige mucho a los amigos de Megan, estos se molestan con ella por ser su hermana. Al mismo tiempo Drake necesita baterista, y un compañero de Megan es bueno, pero reprueba en un examen de Josh y no lo dejan tocar mas. Por esas razones sus hermanos odian a Josh, por lo que Megan (Con ayuda de Drake al llevarla y traerla a la escuela), le tiende una trampa a Josh. 

Drake llega tarde a clases y la Sra. Hayfer, para perdonar su falta le asigna un pupilo llamado Sammy que debe estar siempre con él y que debe querer que Drake sea su tutor, de lo contrario Drake sera enviado a clase de regularizacion pero drake no quiere estar con unas gemelas llamadas las Morticias Ardientes, pero el problema es que Sammy se encariña con Josh y prefiere estar con el que con Drake. 

A Josh lo contratan para que recree la escena de un robo por su parecido con el ladrón en el programa "Los más buscados" pero las cosas se complican porque después todos lo confunden con el ladrón. 

Los papás de Drake y Josh les encargan a estos que cuiden al bis-abuelo de Josh: Papá Nichols, pero justo ese día se inaugura "El Demonizador"(una montaña rusa). Entonces Drake y Josh se escapan y encargan a Craig y Eric para que cuiden a su bisabuelo.lo malo es que Papa Nichols creia que todavia estaba en la guerra. Por otro lado Josh ocasiona una pelea en la fila y los policías los mandan al final de la fila 2 veces, lo que podría hacer que llegen después que sus papás. 

Drake y Josh deciden vengarse de Megan por todas sus bromas malvadas y le hacen creer que los extraterrestres vienen a la Tierra. 

Megan manda a Drake y a Josh al programa de la Dra. Phyliss y recuerdan muchas peleas de capítulos anteriores en lo que también terminaran peleando con la Dra.phyliss por insultar a su hija, Lisa Topper, la chica con quien Drake intento poner celosa a su ex novia Tori en el episodio "De Cacería". 

El cumpleaños de Josh, pero no muy bueno, ya que drake lo olvida, pero después lo recompensa dandole unos boletos para ir al show de Oprah Winfrey josh se emociona tanto que besa a drake. pero cuando Josh se dirije al show por cualpa de drake accidentalmente la atropella.Despues Drake y Josh fueron a visitarla pero todo resulta mal ,en los premiere Drake le hace a Josh una fiesta de cumpleaños. 

Drake y Josh deben ir a la casa de la maestra Hayfer, ellos se pensaron que iba a ser facil, lo único que tenian que hacer era alimantar al perro Tiberius,pero cuando se dieron cuenta que los queria morder se escondieron en el baño, cuando llego Megan Tiberius era bueno y cuando se fue se vovio agresivo nuevamente y Drake y Josh se esconden en el baño otra ves.pero llega un hombre de control animal pero cuando ve el perro se fue a esconder en el baño con drake y josh.el hombre dice que es de nam.significa vietnam.pero drake y josh palnearon una forma para escaparse y lo lograron. 

La mamá de Drake le encarga a él y a Josh llegar temprano a la boda (para poder llevar el pastel a la boda) de su tía para que les de su casa en la playa pero se les detiene el auto y se quedan parados en el camino y les suceden muchas cosas malas.Al final se incendia todo el auto 

Mindy le dice a Josh que lo ama pero al no saber que responder, Josh le tira la puerta en la cara. Mas tarde, Josh piensa que siente lo mismo, pero Drake le dice que Mindy trata de distraerlo para ganar la feria de ciencia y Josh lo cree. Mientras, Drake contrae una enfermedad en extremo peligrosa y para curarse se baña en orina de lagarto, sin saber que todo era una broma de Megan. En la feria de ciencias Mindy revela que si ama a josh, pero deciden terminar, aunque sea temporalmente. 

Drake y Josh apuestan de quien puede salir con más chicas en una semana,si Drake ganaba se quedaria con un premio de Josh,pero si Josh ganaba cambiarian de cama, pero Drake se enamora con alguien que tenia mucho en comun, Carly, la vendedora de DVD's de música, lo deja escucha a Drake sobre la apuesta y piensa que Drake la quiere solo para ganar, se enoja y lo deja. Mientras Drake esta dispuesto a lo que sea para recuperarla,Audrey le enseña a Josh una tecnica para obtener mas citas,Josh empieza a conquistar a todas las chicas. Al final Josh gana y se queda con la cama de Drake pero a media noche decide cambiarla otra vez. 

El mago favorito de Josh: "Henry Doheny" se presenta en San Diego y decide quedarse en casa de Drake y Josh.En el desayuno, Drake y Josh le dicen a Henry que regrese a la magia (se lo dicen porque ya querían deshacerse de él), así que Megan le dice un truco de magia(volver de la muerte). Cuando comienzan el espetáculo, Drake y Josh creen haber matado a Henry, pero Doheny no estaba muerto. Cuando Doheny llega a la casa de Drake y Josh, le da a Megan un cheque, y a los hermanos un yoyo. Cuando Walter le dice a Henry que le regrese el cabello (ya que toda la gente se reía de él porque lo había dejado calvo) para recuperar su cabello no lo hace, se fue al solo decirle: "Usa una peluca". 

Drake y Josh ganan un supuesto evento en el cual le arreglarian toda la casa.Pero cuando entran se habian robado todos los muebles y la casa estaba vacia.Entonces para recuperar el dinero fueron a trabajar en una fabrica de sushi trabajando como empaquetadores para pagar todos los muebles,lo malo era que la maquina de Sushi era muy rapida .Mientras que Megan contrato a un ayudante para hacerle bromas a Drake y Josh porque ella no tenia tiempo.Despues la policia atrapo el camion con los muebles. 

Drake y su banda están ansiosos de dar su concierto en el parque, pero gracias a las malas predicciones climáticas de Walter todos se quedan atrapados en la casa durante la tormenta. Usan una pequeña televisión para ver el clima pero el loco Steve quiere ver Dora la exploradora. Ausente: Josh Peck como Josh Nichols (Aparece antes de la Introduccion) 

Drake y Josh discuten sobre quien usará el auto de Walter, después Josh se enoja al ver que Drake usó el dinero para comprar a un orangután bebé llamado Bobo, pero luego lo usan para ganar dinero y un hombre lo compra por 10.000 dolares, pero mas tarde tratan de recuperarlo, cuando el comprador resulta ser alguien que come simios. 

La abuela de Josh le regala a él un cohete a escala y cuando comienzan a armarlo colocaron una pieza mal y el cohete sale volando por la ventana y destruye la casa del árbol del vecino.Audrey y Walter deciden de que Drake,Josh y Megan deben reconstruir la casa del árbol.Megan se enfada por perderse la fiesta de una amiga, entonces despues Drake y Josh se quedan encerrados en la casa del árbol porque Drake olvidó hacer la puerta y Megan no los deja salir y ellos se pierden la cita con las "gemelas sexis".Cuando esta por terminar el capítulo Drake y Josh hacen tanta fuerza para romper la pared de la casa(del árbol)que se biene abajo y queda dada vuelta. 

Drake hizó un tonto de Josh por última vez al llevarse el auto a la escuela y dejandolo plantado en casa cuando hay un examen de vital importancia. El resultado es Josh llegando tarde al examen y es omitido de este, pudiendo presentarlo en otra ocasión pero con una nota menos. Furioso con Drake, Josh intenta darle una paliza, pero es detenido y sacado del salón. Luego de esto, Josh decide que ya tuvo suficiente de Drake y lo expulsa de su vida. Drake intenta disculparse; Josh acepta, pero le dice que lo suyo con él se acabó y no quiere nada que ver con él más. Drake piensa que Josh lo necesita más que lo que él lo necesita, pero pronto se irá dando cuenta de que la verdad es lo opuesto a lo mencionado. 

Eric se vuelve popular al golpear accidentalmente a Drake. Eric empieza a contar que Drake decía cosas malas de su hermana haciéndolo ver como un tarado,Craig le diria la debilidad de Eric si le enseñaba a cantar . Por otro lado Josh se pone celoso cuando descubre al nuevo "novio" de Mindy, Chad, sin saber que en realidad es su primo. 

Drake y Josh creen que accidentalmente mataron al raro hamster cubano de Megan (Harvy) y creen que tomará venganza. Megan dice que no hay problema, pero Drake y Josh no están tan seguros de que se saldrán con la suya. 

Después de que Drake y Josh usan identificaciones falsas para ir a un concierto, donde se hacen llamar Jefferson Gutierritos (Drake) y Alvin Yakitori (Josh), se meten en problemas con la policía, entonces deben aprender a ser unos adolescentes normales, sus padres los meten a una prevención correctiva para ver si así tienen menos problemas. La prevención correctiva trata sobre mostrarles qué hacen con los que se van a la cárcel, así que todo será dramatización. Pero cuando un criminal secuestra la patrulla donde estaban Drake y Josh, el criminal hace amistad con ellos y piensa que realmente son criminales. Luego el ladrón llama a su gente y llega Walter y luego Drake y Josh lo esposan y lo amordazan después le explican lo sucedido y lo dejan encerrado dentro del closer. Al final Walter se queda esposado y amordazado en el closet. 

El raro comportamiento de Megan orilla a Drake y Josh a descubrir que ocurre. Ellos se enteran que Megan tiene un novio llamado Cory durante 7 semanas y piensan que puede ser problemático y luego Drake y Josh arruinan la cita de Megan y Cory y el decide terminar con Megan, lo que causa que Drake y Josh se arrepientan de lo que hicieron y luego le dan a Cory sus pantalones para que el regrese con Megan pero Josh descubre que Cory está saliendo con otra chica llamada Mónica al mismo tiempo, Drake y Josh van a decirle a Megan la verdad, pero al principio no les cree, pero cuando la segunda novia de Cory aparece, Megan decide creerles a sus hermanos, Drake y Josh deciden darle una golpiza a Cory, pero el sabia Kung Fu, luego ellos resultan heridos y Megan los cuida, les dice que los ama y les da un beso en la mejilla, algo que hace llorar a Josh y poner feliz a Drake. 

Drake y Josh son vetados de la fiesta de cumpleaños del chico más popular de la escuela, Thorton. Drake consigue el disco "Abbey Road" de los Beatles firmado por los 4. Así que Josh hace que Drake le del disco a Thorton para impresionarlo para que así los reinvite a la fiesta, pero Thorton no lo hace. Drake y Josh deciden colarse en la fiesta para recuperar el disco, vistiendose de escandinautas rojos para simular la "BATALLA DE PANTHATAR" de la guerra de las galaxias. 

Helen está a punto de casarse y necesita un nuevo asistente del gerente. Mindy obtiene el puesto, eso hace que Josh se resienta con ella porque el siempre ha querido ese puesto. Mientras tanto, una compañía disquera quiere comprar una canción de Drake; entonces Josh, como su representante, firma un contrato , pero no lo lee porque lo hipnotizan con camarones gigantes. Esto ocasiona que la empresa tenga todo el control sobre su canción. A Drake no le gustó esto y despidió a Josh. NOTA: Cuando sale la escena en los cinema donde Josh trabaja, aparece el nombre de una pelicula llamada "Now She's Carly", (Ahora ella es Carly), puede ser una alusión directa a que Miranda Cosgrove participa en Icarly, donde ella es Carly. 

Drake se convierte en la persona 1000 en ver la película "Helicóptero Policiaco" e irónicamente gana dos boletos para aventarse en paracaídas de un helicóptero. Audrey y Walter le dicen que no salte pero Drake va de todas formas. Josh termina uniéndosele, pero las cosas salen de control cuando pierden a su piloto. 

Tras hacerle Josh una aburrida fiesta de despedida a Eric, le piden a Josh que haga una de sus rutinas de baile y le sugieren participar en un concurso de baile y él se convence, el maestro de educación física de Drake va a la casa a decirle que reprobará por no haber asistido nunca a su clase y que deberá repetir el año escolar, Drake escucha a la pareja de baile de Josh que se pueden dar puntos escolares por ganar el concurso de baile, Josh quizo los puntos para tener mejor promedio que Mindy y Drake para pasar el año escolar por lo que él tambien entra al concurso quitandole la pareja de baile regalandole la cámara digital de Josh, la nueva pareja de Josh se pelea con la compañera de Drake por lo que las sacan del concurso, así que Drake y Josh terminan bailando juntos y ganan.

Nota: En este capitulo vemos casi al final a Lewbert el de iCarly y habla y actua igual que en esa serie. En este capitulo mientras Drake y Josh bailan se ve a Megan y la madre diciendo ¡oh, por dios!, haciendo referencia a janice de friends 

Drake consigue un trabajo como Santa Claus y Josh como los regalos y quieren hacer realidad el sueño de una niña y sus hermanos en navidad que es que tengan la mejor navidad del mundo. Josh es enviado a la carcel despues de una confusión en una fiesta, Drake intenta liberar a su hermano pero solo consigue empeorar las cosas, un juez los libera a cambio de darle a la pequeña niña la mejor Navidad de todas.