Anexo:Primera temporada de Grachi

                        producida porSantiago Dobles 

                        producida por Tony Choy y Santiago Dobles 

Grachi se muda a una nueva ciudad y se tropieza con una chica llamada Matilda y se le cae un jarrón y se rompe y el tiempo retrocede. Matilda actua como si quisiera ser amiga de Grachi, pero está sospechando que Grachi tiene poderes mágicos como ella también. Por otro lado, Daniel, el novio de Matilda, estaba buscando una niñera que cuide a sus hermanos menores porque tenia una competencia de natación y llegó Matilda y se lo pidió y ella aceptó. Cuando Daniel salía se encontró con Grachi y se quedaron mirando apasionadamente y salieron montones de mariposas y Grachi se fue dejando a Daniel confundido, pero a ella enamorada. Al día siguiente, Grachi y su papá, quién es el nuevo profesor de la escuela, llegaron a la dirección en donde se reencuentran Daniel y Grachi.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel.
Audiencia: Este episodio alcanzó un 10.7 de rating en México en su día de estreno, y se convirtió en el estreno más visto de las producciones originales de Nickelodeon Latinoamérica superando a la serie Isa TKM y su sucesora Sueña conmigo.^{[cita requerida]} 

Grachi y Daniel comienzan a llevarse bien en la direción, por lo cual la directora le pide a Daniel que le de un recorrido por la escuela. Matilda, por el contrario, está totalmente segura de que su relación con Daniel ha llegado a su fin, por lo que tiene un plan. Además, Matilda se entera que una antepasada suya fue bruja, cosa que no le dio mucha importancia. Cuando Grachi entrá a clases conoce a Mercedes, con quién rápidamente se llevó de maravilla. Daniel y Chema son alumnos nuevos del padre de Grachi, y Chema le propone a Daniel que salga con Grachi. También, después, Daniel va a practicar natación, donde Grachi se encuentra con Matilda, quién alegre le revela que es su novio, dejandola en shock.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo, y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

Grachi se entristece cuando se entera que Daniel es novio de Matilda, pero lo aceptó. En la dirección se reencuentra con los hermanitos Esquivel y después se les une la hermanita, todos se llevan excelente al instante, tanto que Grachi terminó como niñera de ellos. Matilda aceptó la idea de salir de picnic con Daniel, pero, él interpretó como invitación a toda la familia, causandole un disgusto a Matilda. Úrsula, por su cuenta, invita a Francisco a una cena, ahí descubren el libro de “Literatura Gótica”, lo que lo deja confundido. Más tarde, en la cena de la casa de Úrsula, Matilda le pide a Grachi que la ayude a salvar su relación con Daniel.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo, y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

Cuando Matilda le pide a Grachi sobre que la ayude a conseguir a Daniel de nuevo, queda confundida. Matilda le pidió que que cuidara a los hermanitos de Daniel, mientras ella va al picnic con él. Después, Matilda le pide a Grachi que le ayude a escribir un mensaje a Daniel, pero ella le recomienda que le escriba una carta a mano, y Matilda le pide que la escriba ella y Grachi lo escribe relatando sus sentimientos por Daniel. Más tarde, Daniel acompaña a Grachi a su casa y hablan románticamente y aparece un arcoiris en medio de la noche.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo, y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

El papá de Grachi llega cuando Daniel y Grachi estaban viendo el arcoiris y desaparece. Después, Daniel le cuenta sobre el arcoiris a Chema, y este último cree que Daniel está loco; por lo cual Daniel investiga sobre “arcoiris nocturnos”. Al día siguiente, Matilda se levanta con un grano en la frente y su mamá le hace una mascarilla que se le quedó y fue a la escuela con la cara verde. Tiempo después, Grachi y Daniel tratan de encontrar la razón del "arcoiris nocturno", y Grachi flota, por lo que empieza a sospechar más de sus poderes.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo, y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

Daniel queda confundido y trata de encontrar una explicación a todas las cosas raras que han pasado, y le dice a Grachi que estuvo toda la noche pensando en ella, entonces Matilda llega y lo cuestiona, por lo que Matilda se pone muy furiosa con Grachi y la declaró "Grachi-Enemiga". Después, mientras las Panteras peleaban con Grachi, llegó Tony y hizo que se fueran, ahí Grachi y Tony se hicieron amigos. Por otro lado, Matilda empezó a regañar a Daniel y él se puso rabioso, y le dijo que terminarían su relación hasta que ella no le pida disculpas a Grachi. Entonces, en una pelea de Matilda y Grachi, llegó Daniel, y Matilda aprovechó y le pidió disculpas a Grachi. Por otro lado, Mecha conoce a Chema y se quedan mirando apasionamente.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Ezquivel. 

Chema le dice a Mecha que sus nombres son un anagrama, una combinación de las mismas letras y que su nombre es José Manuel pero prefiere que le digan Chema, tambien le dice a Grachi que le sorprendió que Matilda se disculpara y que tenga cuidado porque podía despertar a la fiera. Grachi y Daniel están hablando en la cancha para que él le explicará lo que había dicho, Matilda llega y Daniel se va al partido, Matilda le dice a Grachi que es una suerte que sean amigas de nuevo porque cada vez que la busca la encuentra con su novio. El equipo pierde el juego en el futbol, ya que tony no atrapó una, lo cual causa que Chema se ponga mal, Daniel le dice que se tranquilice y que puede ir con él al picnic. Chema le dice a Daniel que Grachi lo tiene embrujado. Dani y Grachi estan hablando en la casa de Daniel, él le explica que no quiere que Matilda sepa lo del arcoíris porque ella lo puede malinterpretar y él no quiere que se enfade en especial después que le escribió una carta tan bonita. Grachi le dice que no se preocupe que será su secreto pero Matilda escucha desde la puerta.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Ezquivel. 

Grachi le dice a Daniel que ella quiere hablar con la verdad y él le dice que igual pero que no quiere que Matilda se enoje. En la fiesta de los hermanitos Esquivel no hay música porque no alcanza la conexión del cable, Grachi los trata de ayudar y el cable se estira mágicamente. Matilda no quiere que Dani se vaya de su casa, entonces Úrsula abre la puerta porque no se podía abrír. Dani se va y Matilda le dice que ella no quería que se fuera y Úrsula le dice que por eso tuvo que abrirla ella. Matilda no entiende y le dice que a veces es tan extraña, Úrsula dice: cuando Matilda se despierte y asuma su herencia, me va a entender. Los hermanitos Esquivel están haciendo las tareas, Roberto no termina la de matemáticas pero mágicamente aparece hecha cuando llegan los papás, Ricardo le dice a Grachi que parece que los tuviera hechizados. Matilda le dice a Grachi que la invitó al picnic porque es su mejor amiga y los hermanitos Esquivel la quieren tanto. En el picnic, Grachi se lleva a los niños esquivel legos de Matilda y Daniel. Grachi está pensando en Daniel y se pregunta si le habrá dicho a Matilda que está enamorado de ella. Ve una mariposa, la sigue y se le pega un hormiguero y dice que eso le pasa por estar pensando en Daniel. Daniel le pregunta a Matilda de sus hermanos y ella le dice que Grachi se los llevó para dejarlos solos y que le dé un beso, ambos cierran los ojos y es Grachi en lugar de Matilda quien va a besarlo.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel. 

Grachi y Matilda cambian mágicamente de lugar, Daniel está a punto de besar a Grachi pero él estornuda y abren los ojos los dos y él pregunta qué hace ella ahí. Matilda terminó en el hormiguero donde estaba Grachi quien dice que ella no hizo nada y Daniel pensó que era una broma de mal gusto, los niños dicen que fue tele-transportación que lo han visto en las películas. Matilda trata de matar a una mariposa con un palo y Grachi trata de quitárselo para que no la mate. Dani tratando de separar a Matilda y Grachi termina golpeado y queda inconsciente. Dani reacciona y se asusta al ver a Grachi con la cara manchada. Despues, Matilda le cuenta a las panteras que cuando las horimgas le picaban, ella gritó que ya no la piquen y despues dejaron de hacerlo. Grachi recuerda cuando casi se besa con Daniel, tambien se le cuenta a Mecha. Daniel recuerda lo que pasó en el picnic y le dice a Chema que él piensa que Grachi es una bruja.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo y Adriana Cataño como Cristina. 

Cuando Cussi trata de revertir el hechizo que tenia a Daniel encantado que decía todo alreves, él iba a decir algo grosero para que dijera algo lindo, y entonces él le dijo a Grachi que quería que ella no fuera a la fiesta “Naranjada” con él, sino con Matilda. Lo que hizo que Grachi se pusiera furiosa y se fuera. 

Tony invita a Grachi a la Naranjada y ella por venganza con Daniel, acepta y este último queda triste. Por otro lado, la directora saca una varita mágica y empezó a recitar unas palabras extrañas, cuando llega Mecha y Cussi, y esta se va dejandolas confusas. También, Chema por el hechizo de Matilda, quedó enamorado de Betty. Más tarde, Cussi le pregunta a la directora acerca la varita y le respondió que era algo para limpiar, pero Cussi sugerió que se “quitaran las mascaras”, pero, llegó Grachi; después Cussi le dice a Grachi que tiene poderes mágicos, y le está enseñando a usar sus poderes. También, Lolo trata de buscar el libro de hechizos de Matilda.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora, Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Ezquivel 

Es el día de la competencia de natación y Matilda lanza un hechizo a un compañero rival de Los Tiburones, pero este se agacha y le cae a Daniel, por lo cual él nada mal en la competencia y hace retrasar al equipo. Pero, Grachi se da cuenta de lo sucedido y ayuda a Tony diciendo un hechizo sin saber, él cual provoca que Tony nade rapido y gane la competencia, es decir, que ganan Los Tiburones. Por otro lado, Melanie entrena a sus hermanos para que puedan ser brujos.

Invitados especiales: Ádammo como ellos mismos. 

Invitados especiales: Ádammo como ellos mismos. 

Daniel aún se encuentra rabioso y triste al enterarse de que Grachi robó el dinero, supuestamente. Mientras tanto, Matilda y Grachi justamente ya empiezan a llevarse muy mal, y Matilda realiza un hechizo que hace que Cussy se vuelva mona, poco a poco. 

Matilda se alia con la directora para unir fuerzas mágicas para expulsar a Grachi de la escuela, y manda a buscar a Dotty el libro Exorem. En una clase, se desata la primera batalla de hechizos entre Matilda y Grachi, en donde conocen sus poderes. Por otro lado, Tony cita a Daniel para hablar de asuntos sobre Grachi. También, Chema está arrepentido de haber cogido el dinero ahorrado para el viaje de la competencia de natación y se lo comenta a Mecha.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora. 

Lolo le regala a Mecha su anillo mágico Sibilo, pero le dijo que no se lo quite nunca, por su protección. También, Cussy le dice a Grachi que deben vengarse de Matilda de alguna forma. Por otro lado, Úrsula creyó que encontró el Exorem y Matilda salta de la alegría, pero después se decepcionó.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Martha Pabón como Sra. Directora, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel. 

Matilda le dice a Grachi que volvió con Daniel, pero era mentira y Grachi se pone mal. También, Tony le habla a Lucía sobre el Exorem, pero esta no le presta mucha atención. También, por otro lado, la directora le repite a Julio que no debe enamorarse, ni ser alguien normal. Más tarde, Chema trata de decirle a Daniel que el robó el dinero, pero Matilda lo hechiza. En la casa Grachi, Tony le lleva el Exorem a Grachi, porque creyó que le interesaría y ella se asombra.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina, Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

Matilda le dice a las Panteras, que volvió a conquistar a Daniel. Por otro lado, la directora de Escolarium le dice a Grachi que ya sabe que es bruja. También, Mecha se encuentra rabiosa y decepcionada de Chema. Más tarde, la directora le dice a Julio que cambie de novia, porque no verá a Cussy más nunca.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora. 

Chema le dice a Matilda que necesita hablar seriamente con ella, por lo cual ella le confiesa que ella sabe lo del dinero. Por otro lado, Julio le advierte a Grachi que su madre, la directora, es peligrosa. Más tarde, Matilda le reclama a Grachi el Exorem, cuando iba a una cena con su madre a la casa de Grachi, la cual, se convirtió en una batalla de hechizos. 

Chema confiesa haberse robado el dinero, después de una éxitosa inspección de los hermanitos de Daniel. Los papás de Daniel, pensaron en un castigo para él. Mecha le queria decir a Grachi sobre el robo del dinero, pero después Matilda se lo dijo antés y Grachi se enfuriosó con Mecha. Más tarde, Grachi descubre un hechizo para volver al pasado.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel 

Grachi realizó el hechizo de volver al pasado con Cussy, y ella eligió el momento cuando estaba en su primera cita con Daniel. El hechizo causó disparates en la realidad, los relojes giraban alreves. Sibilo y Lolo se dieron cuenta que ella viajó al pasado. Algunos brujos del mundo caminaban y hacían cosas alreves, como Diego, el cual Grachi descubrió que era brujo. Por culpa de la rebeldia de hechizos de Grachi, en el pasado Matilda supó que viene del futuro, pero Grachi le hace un hechizo para que le falla la memoria, y Rosa se dió cuenta que era una bruja, todo eso en el día del pasado.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo.
Notas: Este episodio se desarrolla en el pasado. También, se supone que Grachi viajó desde el presente al pasado, pero en el episodio de la primera cita con Daniel, no ocurre nada extraño. 

Rosa reparte volantes de que Grachi es bruja en todo la escuela, pero Sibilo hace que se borre lo escrito. También, Tony le confiesa a Daniel que está enamorado de Grachi, y son expulsados del equipo de los Tiburones. Por otro lado, la directora le dice a Julio que es luna llena y que en la noche la mágia estará más fuerte. También, Sibilo, Lolo y Mecha se alian para devolver a Grachi al presente. Después, Matilda realiza un hechizo en el que recita que la venida de Grachi al pasado será en vano y el presente estará igual. Más tarde, Grachi cambia varios sucesos del pasado y se empiezan a ver los resultados.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina, Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora.
Notas: Este episodio se desarrolla en el pasado. 

La iguana se pierde,y Grachi ayuda a los Esquivel a buscarla. La iguana aparece más tarde en la cama de del cuarto de Grachi. Mecha copia del Exoren el hechizo para devolver a Grachi a su tiempo. Úrsula se aprovecha de la falla de memoria en Matilda y hace que lea un conjuro para que Francisco la ame. Francisco llega a hablar con Úrsula y le dice que la ama y que se quiere casar con ella, luego le cuenta a Grachi que se van a casar. Grachi trata de dejar la iguana sin que nadie la vea en la habitación de Daniel y encuentra el sobre con el dinero de la competencia.Chema y Daniel la sorprenden y ella trata de explicar la verdad pero enreda todo y lo empeora. La directora y Julio creen que Grachi es la burja mala, que se habian equivocado al pensar que era Matilda. Diego congela por accidente a Guillermo, Tony y Daniel intentan descongelarlo. Daniel habla con Matilda y le dice que lo perdone y que se dio cuenta de Grachi no es quien él creía. Ella le dice que lo perdona si acepta ser su novio para siempre, él acepta.
Notas: Este episodio tambien se desarrolla en el pasado. 

En el pasado, Rosa y muchos reporteros están fuera de la casa de Grachi para entrevistarla sobre sus poderes, Grachi y Mecha llegan y todos se van hacia ellas. Grachi hace un hechizo y Sibilo sale del anillo, pero cuando llega Lolo, él se va y huye. Mecha y Tony ayudan a Grachi a volver al presente. Matilda y Daniel etaban a punto de besarse por primera vez, pero las panteras, las chismosas y los reporteros entran a la casa de Matilda a buscar a Grachi, e interumpen el beso. Después, antés de que todos entren Grachi hace un hechizo y vuelve al verdadero presente, donde todo está a la normalidad y ella trata de sacara Cussy del cuadro, pero Matilda lo coge, lo tira y lo pisa en el piso.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina, Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel. Nota: Esta es la primera aparición de William Valdes en persona. 

Grachi y Tony (quien ya sabe algo de la magia) encuentran en el piso el portaretratos en el que estaba Cussi, pero Cussi si vive porque con en hechizo de Grachi volvió a la vida real. Sibilo le dice a Mecha que se reconcilie con Grachi para que lo libere. 

Una ambulancia llega a la casa de Daniel para curar su brazo, el cual le duele y lo tiene herido. Matilda y Grachi discuten mientras pasa eso. También, Cussy termina su relación con Julio y ella le advierte a Grachi que no puede dejar que se le acerque un brujo porque puede quitarle sus poderes mientras esté enferma. Más tarde, la directora le dice a Julio que su poder está en peligro.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo, Adriana Cataño como Cristina, Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. 

Sibilo le advierte a Matilda que Grachi es la bruja más poderosa, incluso más poderosa que ella. También, Lolo le dice a Sibilo que lo atrapará de vuelta en el anillo. Más tarde, Grachi recibe una aparición de alguien en su habitación.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo. 

Matilda le dice a Grachi que se aleje de Daniel, porque ella está provocando todo lo que le pasa a Daniel, por ser la prestigiosa “chica especial” nombrada en el Exorem; Grachi queda triste pero confusa. Por otro lado, Tony y Lucía se besan. También, Sibilo mira a la directora detenidamente y se acuerda que fue ella quién lo encerró en el anillo y le da miedo y corre con Mecha. Más tarde, Chema confiesa que siente celos de Sibilo por Mecha. También, cuando Daniel va a la casa de Grachi el papá le dice que Grachi está enamorada de él.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo y Martha Pabón como Sra. Directora. 

La directora le dice a Diego que él tiene poderes mágicos. También, Daniel le pide a Grachi que acepte ser su novia. Más tarde, Matilda y Sibilo planean algo contra Grachi y Daniel. Tony se despide porque se va a la academia, lejos de Escolarium.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora. 

Matilda amenaza a Tony. Chema se da cuenta que alguien robó su trofeo, y fue Sibilo. Más tarde, Matilda le dice a Grachi que si ocurre una desgracía más con Daniel, seria su culpa. 

Matilda se dice a si misma que Daniel se dará cuenta que su mala suerte tiene que ver con Grachi. Por otro lado, Guillermo y Chema invitan a Luis a una cita junto a Katty, Dotty y Lucía. Más tarde, Grachi le advierte a Daniel que se aleje de ella, ya que lo lastimaria. 

Sibilo le reclama a la directora de que por qué lo encerró en el anillo mágico hace mucho tiempo. También, Julio le pide a Cussy que hablen de algo muy importante. Más tarde, Sibilo habla con Matilda acerda de Daniel.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora, Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel. 

Katty y Dotty aún siguen tratando de destruir el Exorem. También, Matilda le propone a la directora, que si le ayuda a separar a Daniel y Grachi, ella le compartiria el Exorem. Después, la directora le reclama a Matilda que no juegue ni le mienta. Por otro lado, Julio le cuenta a Cussy que su madre le robó sus poderes mágicos hace mucho tiempo.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora, Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel. 

Matilda tiene un plan en contra de Grachi. También, las chicas chismosas discuten sobre la fuga de los Tiburones de Escolarium. Grachi y Mecha le piden ayuda a Cussy, ya que la directora les dijo que las expulsaria por salir de la escuela sin permiso. Más tarde, Sibilo discute con Chema sobre su amor por Mecha. También, Matilda aparece en la casa de Grachi y le pide gritando el Hecsoren. Matilda hace un hechizo y Grachi pierde sus poderes.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora. 

Grachi pierde sus poderes por un hechizo que le hizo Matilda. Úrsula desea poder ser una bruja. La mamá de Daniel le pregunta a él si se escapó del Escolarium con los Tiburones, y él le miente diciendole que no. También, Diego le confiesa a Guillermo que es Churi Kanay, demostrandoselo con sus poderes. Más tarde, Chema y Sibilo tienen una pelea entre poderes mágicos y la fuerza.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora y Maricela González como Lolo. 

Julio le pide a Cussy que le preste la copa para su madre, la directora, pero ella se niega y le pregunta para qué la necesita ella. Diego quiere hablar con Matilda sobre sus poderes y sobre la directora. También, Chema le dice a Daniel que no está bien que el sea novio de Grachi. Más tarde, Grachi le reclama a Matilda sobre sus poderes y que se los devuelva. 

Daniel le dice a Chema que él ama a Grachi, pero que talvez no nacieron para estar juntos, y Matilda llega y lo felicita por sus “sabias palabras”. Chema le pide a Mecha que sean novios, y Mecha muy feliz le dice que sí, pero Sibilo se pone furioso, pero después Mecha lo convence que esté se su lado, y él les dice que él ayudará a Grachi. También, Grachi le cuenta a Lucía que es bruja, y ella ayuda a Grachi a decifrar idiomas extranjeros en el Exorem. 

Lucía, Grachi y Mecha descubren cómo recuperar los poderes de Grachi, soñando momentos pasados. Por lo que Grachi lo hace y empieza a recuperarlos poco a poco. Diego le habla a Guillermo acerca las malas intenciones de la directora. Sibilo le ofrece a la directora que él le conseguiria el Conjuro Candado si su primer hechizo seria que nunca más lo encerrarian en un anillo. También, Grachi dijo que se enfrantará con Matilda y la directora. Más tarde, Julio le dice a Diego que debe elegir un equipo con quien luchar.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora y Maricela González como Lolo. 

Chema le aconseja a Daniel que se aleje de Grachi, ya que no le conviene. Mecha examina el Exorem y le cuenta a Grachi que ella no es la chica del lunar, la del conjuro del amor estrellado. También, Matilda le dice a las Panteras que el Exorem y Daniel volveran a ser suyos, por lo que se transporta hacia la casa de Grachi. 

Cuando Matilda está en la casa de Grachi, va Daniel y ella finge tener un desmayo, por lo que Daniel la auxilia. Pero Grachi y Mecha se ponen furiosas. También, Mecha le reclama a Chema porque él se estaba dejando consentir de las Panteras. Por otro lado, Grachi se pregunta por qué Matilda tenia una lampara misteriosa, y resulta que era Roberto. Después, hacen un intercambio y Matilda se lleva el Exorem, y Grachi se queda con Roberto para cuidarlo. Pero, se da cuenta de las malas intenciones de Matilda con el Exorem, por lo cual decide ir a buscarlo.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo. 

Matilda le preguntó a Daniel si ya tomó su decisión, si quedarse con Grachi o con ella, y él le responde que sí. Grachi, por el bien de todos le borra la memoria a Chema. Julio le pregunta a la directora, en forma de Úrsula, que donde está Cussy. Grachi le dice a Diego y a Mecha que presiente que algo malo le pasó a Cussy. 

Grachi les dice a Lucía y a Mecha que debe decidir entre la mágia o el amor. La directora, junto a Sibilo y Julio, interrogan a Diego y le preguntan si Matilda lo invitó a su fiesta de cumpleaños, y lo obligan a estar de su lado. También, el capitán de los Delfines le dice a Daniel que quiere invitar a salir a Grachi. Por otro lado, Grachi realiza un hechizo para que Chema recuerde que él queria ser novio de Mecha, y ellos dos vuelven a ser novios. Más tarde, Matilda lleva a Daniel a la casa de Grachi a espiarla, mientras ella estaba haciendo un hechizo para convertir a Melanie de nuevo en humana, y él la vió y se sorprendió, a la vez se pusó furioso.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora. 

Daniel le advierte al capitán de los Delfines, que no lo quiere volver a ver más nunca cerca de Grachi. También, Grachi le propone a Matilda únir fuerzas para derrotar a la directora. Más tarde, Daniel se encuentra furioso con Grachi por no haberle dicho que era una bruja. 

El eclipse esta aqui y la directora empieza con su plan, Matilda y Daniel estan bailando y Grachi los miraba triste luego Matilda se tropieza con grachi,Matilda le pregunta a daniel si la quiere y Daniel dice que ama a Grachi,dejando a Matilda molesta, despues Grachi y Daniel se dan el tan esperado beso. El eclipse está por comenzar y la Sra Directora le dice a Julio que le traigan a Grachi y que va a convertir a todos en ranas y Daniel los escucha. Así que Daniel para evitar esto le dice a todo el mundo que vaya afuera para ver el eclipse. La directora furiosa hace que Daniel se caiga pero Grachi le pone un colchón. La Directora sigue con su plan y cada vez se hace mas fuerte. Mecha le dice a Matilda que una fuerzas con Grachi para derrotar a la Directora ella al principio se niega pero al ver a la directora que cada vez aumentaba su poder, aceptó. Matilda y Grachi convirtieron a la directora en perro y desaparecieron el Exorem. El resto de la gente seguía afuera mirando el eclipse y Matilda y Grachi ya no tienen sus poderes porque el Exorem se los llevo cuando se destruyó. Julio comienza a convertirse en pez y Cussy prueba muchos conjuros y no sirve, a lo cual intenta un beso y Julio se cura y se levanta, al otro día en el nuevo feliz Escolarium con Francisco de director, Ursula le lleva el almuerzo a Francisco y le dice que si quiere que funcione que no vuelva a seguirlo a el Escolarium. Grachi y Daniel llegan a la puerta y se besan. Daniel le pregunta si ya tiene sus poderes y Grachi intenta un hechizo de flores el cual se ve que no funciona pero luego grachi ve una flor y al entrar se llena de flores Escolarium. Luego un pie pisa una flor rompiendo un vidrio y arruinando las flores, es Mia mirando enojada con ojos anaranjados.

Invitada especial: Maria Gabriela de Faria como Mia.