Dos años después de que los vampiros se den a conocer públicamente, la vida de la camarera de 25 años Sookie Stackhouse (Anna Paquin) cambia cuando Bill Compton (Stephen Moyer), vampiro de 175 años de edad, llega al bar Merlotte's de Bon Temps, en Louisiana. Mientras tanto Tara (Rutina Wesley), amiga de la camarera, aparece y se pone a trabajar en el mismo bar. Por otra parte, el hermano de Sookie, Jason (Ryan Kwanten) se encuentra con algunos problemas legales. 

Después de salvar a Sookie de la venganza de los Rattray, Bill utiliza su sangre para curar a la chica, lo que le produce unos extraños efectos secundarios a ella. Para darle las gracias por salvarla, Sookie lo invita a cenar en su casa con Jason y su abuela (Lois Smith). Jason se interesa por Dawn, otra camarera del mismo bar, y descubre que también se ha relacionado con un vampiro. Tara manifiesta su interés por Jason, mientras que los Rattray mueren, aparentemente por un poco común tornado. Después, al ir a buscar a Bill a su casa, Sookie encuentra allí a unos extraños vampiros. 

Bill apela a las reglas de los vampiros para proteger a Sookie de su grupo de amigos. En Merlotte's, Sam (Sam Trammell) y Tara intentan alejarse de sus problemas mientras Jason busca ayuda en Lafayette (Nelsan Ellis). 

Un nuevo asesinato en extrañas circunstancias se produce en Bon Temps, y Jason vuelve a ser detenido. Sookie intentará descubrir la identidad del asesino para ayudar a su hermano. Bill lleva a Sookie al bar de vampiros Fangtasia, donde es presentada a Eric (Alexander Skarsgård), un vampiro vikingo muy viejo que es el jefe de Bill. 

Bill se gana a la audicencia en la iglesia de Adele con su relato de la guerra civil, aunque Andy y Bud continúan desconfiando. Sam intenta acercarse más a Sookie, pero parece que ella no está dispuesta a comprometerse. Ignorando las advertencias de Tara, Lafayette convence a Jason para tomar sangre de vampiro, llamada también "zumo V," otra vez. Sólo en casa, Bill recuerda el doloroso incidente de su pasado que cambió su destino. 

Golpeada por la tragedia, Sookie busca refugio para huir de las voces de sus amigos y vecinos. Después de abofetear a su hermana, Jason lucha contra el síndrome de abstinencia por la adiccón a la V. Tara se resiste al intento de acercamiento de su madre Lettie Mae, que le pide ayuda para expulsar a su demonio interior. Sam y Tara se acercan uno al otro. 

Una confidencia de Sookie sobre su infancia y su tío Bartlett hace que Bill entre en acción. A pesar de su escepticismo, Tara accede a pagar un exorcismo para expulsar un supuesto demonio que su madre tiene dentro. Jason va a Fangtasia buscando V, donde se encuentra con una joven aventurera llamada Amy. Tres justicieros toman la decisión de ir a dar una lección a los vampiros que fueron a Merlotte's buscando a Bill. 

Sookie se encuentra en medio de otra posible tragedia. Tara considera utilizar una terapia similar a la de su madre después de pelearse con Sookie y Sam. Amy, la nueva amiga de Jason recibe una buena acogida en Merlotte's, pero muestra su cara oculta a Jason cuando se quedan sin suministro de V. Rene (Michael Raymond James) propone matrimonio a Arlene mientras Sookie hace de niñera con sus hijos. Después, a petición de Bill, Sookie accede a utilizar su don para ayudar a Eric a identificar a un ladrón en Fangtasia. 

Eric le dice a Bill que tiene que pagar por haber matado a un vampiro, Bill va con Sam para decirle que cuide a Sookie mientras esta fuera pagando su falta, Jason y Amy tiene a Edy capturado en su casa y el le dice a Jason que Amy no es una buena mujer, Tara consigue el dinero para ir con Ms Janneate para hacerse un exorcismo. Sookie encuentra al perro local y lo lleva a dormir a su casa, cuando despierta se encuentra con Sam desnudo en su casa. 

Sam le dice a Sookie que es un adaptaformas, Tara por fin hace su exorcismo, para al final descubrir que Jeanette es una estafadora, Bill esta en medio de un juicio donde es juzgado por haber matado a Longshadow, Andy investiga en el pasado de Sam, Lafayette descubre que Edy esta desaparecido y confronta a Jason, en la fiesta de compromiso de Arlene, Sookie es atacada por el asesino, Tara sufre un accidente en la carretera por tratar de evitar atropellar a una mujer, Amy se deshace de Edy antes de que Jason lo libere y Bill tiene que hacer un nuevo vampiro por el que mato. 

Bill es enterrado por Pam junto a Jessica su nuevo vampiro, Jason trata de deshacerse de todo el V, Sookie investiga junto a Sam el pasado del asesino, la madre de Tara la abandona en la carcel, pero conoce a Maryann Forester una trabajadora social, Eric y Bill hacen un trato para que Eric se quede con Jessica ya que el no puedo controlarla, Amy muere a manos del asesino y Jason es arrestado, Sookie siente que Bill la abandono y Sam trata de dar un paso adelante, Sookie le dice a Bill que ya no lo quiere ver, y al final descubrimos quien es el asesino. Drew Marshall. 

Con Jason en la carcel, Sookie trata de encontrar al asesino, Tara se va a vivir con Maryann, Eric regresa a Jessica a Bill, Sookie descubre que el asesino es Rene y que su verdadero nombre es Drew Marshall, tras una larga persecucion y con la ayuda de Sam, Sookie mata a Rene, en la carcel Jason recibre la ayuda de La Comunidad Del Sol. Maryann parece conocer del pasado a Sam. Dos semanas despues en Merlotte`s Andy completamente ebrio trata de irse a su casa pero Tara y Sookie se lo tratan de evitar y en la parte trasera de su auto descubren un nuevo cadaver 

Un sorprendente asesinato en el parking del Merlotte's tiene a Bon Temps aturdido. Mientras tanto la relación de Sookie y Bill es puesta a prueba cuando ella descrubre la existencia de Jessica y su vinculación con el asesinato de su tío. Sam recurda un encuentro como cambiaformas que tuvo con Maryann a los 17 años. Jason tiene un inesperado golpe de fortuna que le permite pagar un retiro de líderes con la Hermandad del Sol. Dos enemigos se encuentran compartiendo una misteriosa mazmorra y, posiblemente, el mismo destino. 

Sookie se ve obligada a aceptar las reponsabilidades de Bill con Jessica, al igual que los inconvenientes románticos que la presencia de una adolescente crea. En la conferencia de la Luz del Día, Jason crea una impresión favorable en sus ambiciosos líderes Steve (Michael McMillian) y Sarah Newlin (Anna Camp), pero no en su celoso compañero de habitación Luke (Wes Brown). Maryann prueba su poder sobre los clientes del Merlotte's y Sam se ve incapaz de parar la juerga. 

Cuando Sookie es atacada por una criatura misteriosa, Bill debe pedir ayuda a Eric para salvarla. En el retiro de la Luz del Día, Jason empieza a tener dudas sobre los planes de la secta anti-vampiros, pero Sarah y Steve contiene sus dudas con halagos y promesas. Después de morder a Tara y a la nueva empleada Daphne (Ashley Jones), Sam dedice huir. Una aburrida Jessica se dirige al Merlotte's donde un cautivado Hoytt cae rendido ante su poder. En otra fiesta de Maryann, Tara descubre su atracción por Eggs interrumpida por una niebla afrodisíaca. 

Bill y Sookie viajan a Dallas para llevar a cabo la misión que Eric les encomienda como compensación por su ayuda, deben localiza a un vampiro que ha desaparecido. Maryann organiza una fiesta de cumpleaños a Tara. 

Una vez en Dallas, Sookie conoce a alguien como ella. Jason es recompensado por su duro trabajo en el retiro de la Hermandad del Sol. Eric comparte un secreto de su pasado con Bill. 

Sookie asume importantes riesgos para localizar a Godric. Bill se sorprende cuando un vampiro de su pasado aparece en Dallas. Jason debe tomar difíciles decisiones físicas y psíquicas. 

Traicionado por Daphne, Sam se encuentra en un aprieto nada envidiable a manos de Maryann y sus subordinados de ojos salvajes. Encarcelada con Hugo en la inglesia de la FOTS, Sookie usa sus poderes telepáticos para ponerse en contacto con Bill, quien esta siendo retenido en el hotel por una tercamente obsesiva Lorena. Tras tener unas palabras con los Newlins, Un aterrado Jason trata de cortar sus ataduras con la FOTS, pero encuentra resistencia por parte de Steve y su matón Gabe. 

La cautividad de Sookie toma un giro inesperado cuando Eric llega a petición de su maestro en la víspera de la clausura de la FOTS. En Bon Temps, Sam se encuentra en peligro tras hacer un truculendo descubrimento en el Merlotte´s, y Andy demuestra no ser de ayuda en ir en su defensa. Mandados a casa por Bill, Jessica y Hoyt aprenden que en cuanto al sexo, siempre es la primera vez. Tara y Eggs devoran una deliciosa comida preparada por Maryann, con resultados inesperados. Despues de que Jason paga su deuda con los vampiros, Godric espera ilustrar a sus seguidores más firmes. 

Un Eric herido le pide a Sookie que succione su herida, por desgracia para Bill, y éste termina metiéndose dentro de su cabeza. Luego, Sookie y Jason comparten sus recientes aventuras. Culpando a Eggs por los moratones y el raro comportamiento de Tara, Lafayatte y Lettie Mae intentan averiguar una forma de entrometerse entre su familiar de las garras de Maryann. Hoyt defiende su relación con Jessica ante Maxine, en vano. Encarcelado por Bud con un grupo de juerguistas de Bon Temps, Sam busca una forma de escapar y evitar ser capturado por una Maryann, cada vez más obsesionada. En Dallas, Eric y los vampiros defienden sus acciones recientes ante Nan Flanagan y quedan horrorizados cuando Godric decide entregarse por su desastre público. 

Sookie, Bill y Jason vuelven a un Bon Temps puesto patas arriba por Maryann. Atraídos al Merlotte´s por Arlene, Sam y Andy encuentran poco consuelo en su refugio de un grupo de jueguistas sedientos de sangre, Bill descubre que las técnicas tradicionales de los vampiros no funcionan con Maryann; Hoyt y Jessica tratan de controlar la locura de Maxine; y Sookie intenta eliminar la oscuridad que esta consumiendo a Tara. Con el infierno haciéndose añicos, Jason coge el toro por los cuernos para rescatar a Sam, al menos por el momento. 

Con la crisis en Bon Temps fuera de control, Bill pide consejo a Sophie-Anne ( Evan Rachel Wood ), la Reina Vampiresa de Louisiana, pero debe ejercitar su paciencia antes de que le de información crítica. Mientras tanto, Sookie y Lafayette se dan cuenta que porteger a Tara de sí misma es más dícifil de lo que anticiparon, un desesperado Sam se convierte en una insólita fuente de ayuda, y Jessica pone a prueba la lealtad de Hoyt a Maxine.^[1]