En clase, sus amigos no paran de comentar el rápido desarrollo de su cuerpo. Akemi, una ex-compañera del equipo de atletismo y amiga de Chise le dice descarada y abiertamente a Shuji si este ya "lo ha hecho con Chise" pues le comenta a Shuji que ésta ha dejado de comer, y que está muy pálida, flaca y podría deberse a esta nueva experiencia que posiblemente la tenga así. Obviamente, Shuji se avergüenza y le dice que no y que no se entrometa en sus vidas pero a la vez se preocupa por su novia y va a verla al salón de clase donde según esta amiga atrevida le indica ir por instrucciones de la misma Chise.

Mientras suben hacia el instituto, pasa, a toda velocidad, Fuyumi-senpai (o al menos eso cree Shu-chan), al cual se le escapa un "Fuyumi..." que preocupa a Chise y se pregunta ¿quién es Fuyumi?. Él, desde ese momento, se muestra algo distante, pensando en los recuerdos que le unen a esa mujer, con la que tuvo su primera relación. La casualidad hace que, al volver a casa, Chise tenga que despegar en medio de la ciudad, provocando un pequeño accidente, en el cual se ve envuelto Fuyumi. Esta invita a Shuji a su casa, donde le intenta seducir, y ante la negativa de este, le cuenta que se encuentra sola, pues su marido, Tetsu, militar de profesión, hace 3 meses que no aparece por casa.

Allí, aparecen ambos en la misma cama: aunque él se mantiene distante, como forzado a estar en esa situación, ella, tras un recato inicial, se lanza, y empieza a besarle el cuello, mientras va bajando por el tronco. De repente, para, y oye a Shuji llorar. Llora por que no puede hacer nada por Chise, por que es incapaz incluso de satisfacerla, de estar a su lado. Llora porque la ama, y lo grita con todas sus fuerzas.

Pasan varios días y ellos siguen sin hablarse, pasando a ser prácticamente unos desconocidos. Además, sus compañeros comienzan a rumorear que ellos lo han dejado, pero nadie confirma nada. Akemi, que acaba de enterarse de la noticia, sube a hablar con Shu-chan, y le muestra a él su preocupación y sus temores.

Mientras, Atsushi comienza su vida militar, con el desconcierto que le produce no saber quién es esa tal "Chise", pero el pensamiento firme de su deber proteger a Akemi. Allí, casi por casualidad, conoce a Tetsu, que le hace volver a la realidad, y le hace comprender que la guerra no es un juego, sino un lugar en el que todos van a morir.

Cuando Chise estaba con los militares un soldado le da un plato de comida dándole un jugo de leche diciéndole que a él no le gustaba, en ese mometo Chise se dio cuenta que ese éra el jugo que ella acostumbraba a tomar con Shuji y empieza a llorar diciendo que ella debería de estar furiosa con Shuji pero en vez de estarlo sigue enamorada de él y quisiera regresar con él a lo que empieza a llorar.

Mientras, en Sapporo, ha habido un terrible terremoto. Shuji ha conseguido que curen a su madre, y vuelve a casa para intentar poner un poco de orden. Sin embargo, durante el camino se encuentra a la hermana de Akemi, que le pide, llorando, que por favor vaya a ver a su hermana. Cuando llega, el panorama es desolador: Akemi está muy malherida, en sus últimos momentos de vida. En esa situación, ella le confiesa que le ama, que le ha amado desde siempre, y que lamenta no haberle entregado a él su cuerpo en primer lugar. Después, muere.

Simultáneamente, en su ciudad, las clases han terminado: el Ejército ha decidido ocupar el colegio para mantener una base de operaciones. Los chicos, intentando buscar una motivación para seguir adelante en las condiciones que hay, deciden organizar una fiesta, para la que consiguen la autorización después de suplicar a un Comandante. Durante esta fiesta, Shuji, tras encontrase con el médico de Chise, el cual le da las últimas pastillas que le quedan para ella, bebe de la botella de Sake que el padre de Akemi le ha dado, y brinda "con ella" y con Atsushi en clase, recordando los momentos pasados y analizándose a sí mismo.

De repente, entra Fuyumi, y le anuncia que su marido ha muerto, mientras se desnuda he intenta hacer el amor con él. Por un momento, Shuji queda inerte dejando que ella le haga lo que desee, pero se le aparece el fantasma de Akemi muy furiosa con él y le recrimina su actitud, por ello Shuji se arroja sobre Fuyumi e intenta tomarla de la manera que le sea mas dolorosa y violenta, cuando ella intenta que se detenga, él le dice que es esa la forma en que ella le enseño hace muchos años a hacer el amor, que ahora se da cuanta que en realidad ella lo manipuló para que se acostaran en esa ocasión y él, para protegerse de ese suceso prefirió verla como su primer amor y alguien a quien proteger. Posteriormente Fuyumi pega una bofetada a Shu-chan y se va, para no volver.

Rápidamente ambos se ganan la confianza y la amistad de todos, y es por eso que Masa-san acepta intentar arreglar una moto vieja, con la que Shu-chan y Chise irán de picnic. Sin embargo, las pastillas para controlar al Arma se han agotado, y a ella no le quedan muchos días de vida. Afortunadamente, el médico aparece allí, y le da las últimas tabletas, antes de marcharse y morir. Sin embargo, con esa medicación solo durará unos pocos días más.

Chise le dejó una nota a Shu-chan para que él volviera a su ciudad natal y fuera al lugar donde se enamoraron, ahí le espera una última sorpresa.

El amanecer trae consigo el último ataque sobre la ciudad de Chise, pero ese no es el único problema, un terremoto (el más grande que pueda haber) sacude toda la tierra y genera un Tsunami contra el cual, Chise no puede luchar. Chise trata de proteger a Shu-chan pero parece que no lo va a lograr. Por un momento todo es oscuridad y después, llega el final.