Stan Smith usa su entrenamiento de la CIA para ayudar a su hijo adolescente, Steve, a ganar las elecciones del instituto y el corazón de la tía más buena de la clase, Lisa Silver. Pero cuando Steve se vuelve loco de poder, Stan se ve obligado a salvar la situación. 

Stan empieza a temer por su masculinidad cuando le concede a su mujer un trabajo (o "hobby") como vendedora de casas y ésta empieza a ganar más que él. Mientras tanto, el programa de Hayley para ayudar a los sin techo y las ansias de dinero de Steve se combinan en un espectáculo de combate de vagabundos. 

Cuando Hayley se presenta en casa con el pelo verde, la discordia que esto provoca lleva a Stan a cortarle el pelo mientras duerme. Pero cuando Hayley se muda a la caravana de su novio por ello, la cancelación financiera que Stan le provoca hace que termine trabajando de camarera en un local de striptease. 

Cuando Stan olvida el aniversario de su boda, éste encarga a la CIA que le borren a Francine la memoria de las últimas 20 horas, pero el empleado le borra accidentalmente 20 años. Así, una Francine en su época universitaria se muda a su antiguo piso con Hayley como compañera. 

Cuando Stan invita a su jefe a cenar, la familia Smith teme que descubran que esconden a Roger. Pero tras una noche de tensión, éste cae en coma y la familia, creyendo que está muerto, intentan librarse de su "cadáver" sin que se entere la CIA. 

Cuando Francine da una fiesta para conocer al vecindario, Stan descubre que sus nuevos vecinos son de Irán y sospecha inmediatamente que son terroristas. Así que para mantener a Steve preparado ante un ataque del vecindario, Stan le une a un grupo de scouts. 

Stan llega a niveles extremos para competir contra su rival, Chuck White, para convertirse en el nuevo representante de la iglesia local. Mientras, Steve se enamora de Betsy, la hija de Chuck, y Roger pasa por su etapa de reproducción. 

Cuando Stan opta a un ascenso, pide a toda la familia que se comporten durante el picnic de la CIA, pero cuando Hayley se pelea con el jefe de Stan, Bullock, éste ve sus posibilidades de ascender desvanecerse completamente. Pero cuando Stan va a casa de Bullock para disculparse, descubre sorprendido a la nueva mujer de su jefe. 

Cuando Steve trae a casa una hoja de permiso para dar Educación Sexual en clase, Stan entra en cólera y exige enseñarle él mismo de manera edulcorada. Pero cuando los hobbies-para-evitar-pensamientos-lascivos que intenta enseñar a Steve provocan que Stan sufra un accidente, éste se ve obligado a ocuparse del asunto con sus propias manos. 

Cuando la CIA organiza un partido de béisbol padre-hijo, Stan está determinado a mostrarles a sus compañeros de trabajo que su hijo es masculino y atlético. Por desgracia, Steve es un empollón, así que Stan miente y le deja tirado. Pero después de recibir un trago de su propia medicina en el trabajo, Stan recurre a Steve para conseguir capturar a un ciber-terrorista. 

Cuando el padre de Stan muere, éste revela que su verdadero padre es Jack Smith, un superespía. Así, Jack convence a Stan para que deje la CIA y se una a él en la Alianza Escarlata, un grupo espía ultrasecreto. Pero cuando el FBI se presenta en casa de los Smith buscando a un ladrón internacional de joyas, Francine empieza a sospechar que Jack Smith puede no ser tan real como aparenta. 

Stan tiene que dar una fiesta para su jefe y asume que Francine hará todo el trabajo, pero cuando ésta se niega, el evento organizado por Stan se convierte en un desastre. Como consecuencia, el jefe de Stan reubica a toda la familia Smith en Arabia Saudí, donde descubren rápidamente como es la vida en territorio extranjero. 

Mientras los Smith continúan viviendo en Arabia Saudí, Stan empieza a disfrutar de la sociedad completamente dominada por los hombres, mientras que el resto de la familia se ve obligada a enfrentarse a las diferentes normas sociales. 

Cuando Francine insiste en que Stan y Hayley pasen un día juntos para que dejen de volverla loca con sus discusiones sobre el control armamentístico, su plan se complica cuando Stan lleva a Hayley a Pistolandia, donde sus conflictivas opiniones sobre las armas les enfrentan todavía más. 

Cuando Steve se convierte en un autor famoso, toda la familia se ve capturada por su fama, especialmente un Stan convertido en un "padre de escenario". Pero cuando Steve se junta con un agente, abandona su familia para comenzar un nuevo estilo de vida. 

Mientras Stan continúa dominando el hogar, Francine se encuentra idolatrando a un grupo de mujeres que parecen tenerlo todo. Así, empieza a intentar impresionarlas para ganar aceptación en su grupo, hasta que se da cuenta de que no son tan perfectas como parecen. Mientras, la lealtad es puesta a prueba cuando Stan se busca un nuevo mejor amigo. 

Después de que Stan y Roger tengan un día duro, se enfrentan en una pelea que termina con una apuesta que les hace intercambiarse los papeles para experienciar la vida del otro y enfrentarse a sus problemas. 

Cuando Stan recibe una paga extra en el trabajo y empieza a comprar objetos extravagantes en lugar de cumplir la petición de Francine de comprarle su soñado quiosco de magdalenas, ésta lo abre por su propia cuenta, haciendo que Stan pruebe la vida sin una ama de casa. En un acto desesperado por arreglar eso, Stan devuelve el cerebro de Klaus a un cuerpo humano - sólo para descubrir su gran error cuando éste intenta ganarse a Francine. Mientras, Hayley se une a un grupo de ecologistas, Roger intenta tener mascotas para olvidar su soledad, y Steve cree ser un hombre lobo después de ver una película de terror. 

Por culpa de un incidente en su graduación, donde fue invitado a un baile con la reina del curso sólo para que le echaran encima una pila de cerdos, Stan decide vengarse presumiendo de haberse casado con una reina del curso. Pero cuando un orgulloso Stan acompaña a Francine a su reunión, termina devastado cuando descubre que se perdieron dos papeletas y Francine nunca ganó realmente la corona. 

Cuando Stan va a Atlantic City para una despedida de soltero y es traicionado por su mejor amigo, Roger entra en la escena y se convierte en el nuevo compañero de Stan. Su amistad llega hasta un nuevo nivel, pero cuando vuelven a casa y se enfrentan a Francine, Stan descubre que lo que ocurre en Atlantic City no se queda necesariamente en Atlantic City. Mientras, Hayley y Steve se unen para conseguir la ruptura de una pareja guaperas. Este es el primer episodio que tiene una cancion del grupo Queen (Don't Stop Me Now). 

Stan desea la popularidad de Steve de tal manera que recurre a medidas desesperadas dándole esteorides para hacerlo más grande, más fuerte, más útil y parte del grupo "in" de su instituto. Pero cuando los esteroides provocan un extraño efecto secundario, Steve consigue muchísima más atención de lo esperado. Mientras, después de que Hayley ruede una película sobre la vida de Francine como ama de casa, Francine se determina a empezar una nueva carrera como doctora. 

Después de que Steve muestre una falta de interés por el trabajo de Stan, Stan lo reemplaza por Barry, el malicioso amigo de Steve. Barry culpa falsamente a Steve de un crimen para eliminarle del hogar, pero cuando Steve descubre la debilidad de Barry, se ve obligado a confiar en las habilidades de la CIA que ha aprendido de su padre para salvar a la familia. Mientras, Roger decide convertirse en miembro de una fraternidad universitaria. 

Cuando el cumpleaños de Francine trae de vuelta atormentadores recuerdos de un momento de fama en una película que le fue robado por George Clooney, destruir a la estrella se convierte en el nuevo sueño de Francine. Pero cuando ésta intenta ganarse el corazón de Clooney para luego destrozarlo, Stan sabotea accidentalmente el plan al encariñarse con él. Mientras, Roger monta una viña en la casa usando mano de obra de esclavo de niños huérfanos. 

Stan Smith ingresa a Steve por error en un campo de refugiados, pensando que es un campamento de verano. Cuando Francine obliga a Stan a recogerlo, todavia optimista decide crear su propio campamento en el campo de refugiados entre los refugiados y un grupo anarquista. 

Stan se da cuenta de su propio problema de peso después de criticar a Steve sobre su rellena nueva novia, así que empieza a ejercitar a todas horas y acaba desarrollando anorexia. Así, cuando Steve se da cuenta de que su novia es la raíz de los problemas de su padre, tiene que tomar una dura decisión para salvar la vida de su padre. 

Stan se da cuenta de su propio problema de peso después de criticar a Steve sobre su rellena nueva novia, así que empieza a ejercitar a todas horas y acaba desarrollando anorexia. Así, cuando Steve se da cuenta de que su novia es la raíz de los problemas de su padre, tiene que tomar una dura decisión para salvar la vida de su padre. 

Stan lleva semanas preparándose para su conferencia en la Convención Republicana Nacional representando a Langley Falls, pero cuando le rechazan por otro candidato, Stan se ve obligado a aceptar el único puesto conferencial que recibe - el del Sindicato de Gays Republicanos. Pero cuando la gente que le rodea empiezan a ponerse en contra de su nuevo estilo de vida, Stan decide seguir a su corazón durante su discurso. 

Después de que Francine le diga a Stan que necesita que su matrimonio sea más excitante, Stan decide animar las cosas uniéndose a una competición de carreras ilegales de coches. Mientras, Hayley rompe con su novio Jeff, que se ve emocionalmente destrozado hasta que Steve le introduce al mundo de los juegos online - pero cuando Hayley se entera de ello, decide intentar sabotear su diversión. 

Francine empieza a tener deseos de se madre otra vez, al ver que Debbie, la novia de Steve le prepara el almuerzo y ya no la necesita. Pero Stan no quiere tener mas, por lo que decide hacerse la vasectomia en secreto. Mientras tanto, Roger, ansioso de conseguir el respeto de los demas, decide hacerse profesor. 

Cuando empieza el invierno, Stan se vuelve taciturno y misterioso. Francine decide averiguar porque Stan se vuelve tan reservado en esta época. Le sigue una noche y descubre que Stan es patinador artístico. Debido a un accidente con su antigua compañera, y por sus ansias de ganar, Stan cree que es un monstruo y decide patinar el solo. Francine le convence para patinar con él, pero incapaz de controlar su competitividad, da plantón a Francine para patinar con Roger, ex-campeón en su planeta natal. 

Cuando Roger ayuda a Steve a ver que su padre no es tan inteligente como él siempre había creído, la pareja hambrienta de poder sitúa su búsqueda de fama y fortuna en Nueva York - pero a Roger no le cuesta mucho tiempo perderlo todo en Wall Street, y Steve contempla la prostitución después de que Jon Stewart se cargue su acto cómico. Mientras, el resto de la familia cree que Steve y Roger sólo se han fugado a la casa-árbol de su jardín, así que cuando es alcanzada por un rayo, se encuentran completamente devastados - hasta que se consuelan a sí mismos con el dinero de la universidad de Steve. 

Cuando un interdicto impide a Langley Falls encender su árbol de Navidad anual, Stan empieza a culpar a los no-creyentes por arruinar su festividad favorita. Con su espíritu navideño más bajo que nunca, el Fantasma de las Navidades Pasadas le visita e intenta enseñarle el verdadero significado de la Navidad. Sin embargo, Stan está convencido de que la Navidad puede ser salvada cambiando el resultado de la guerra de Vietnam, pero termina descubriendo que cambiar el pasado sólo altera dramáticamente el futuro. 

Cuando Stan entra en un concurso de redacciones para que su héroe personal, George W. Bush, venga a cenar a su casa, se ve completamente lleno de alegría cuando el presidente aparece en su puerta. Sin embargo, no toda la familia Smith comparte su excitación - Hayley intenta presionar a Bush respecto a sus decisiones en la guerra de Irak, y Steve y Roger terminan emborrachándole accidentalmente mientras le intentan convencer de que conocen el paradero de Osama Bin Laden. Así, mientras Hayley goza de su recaída, Stan intenta salvar al presidente de la humillación pública por todos los medios. 

Cuando Stan siente que no está ascendiendo lo suficientemente rápido en el trabajo, decide recurrir a su ambición de crear y fabricar ositos de peluche. Pero cuando se da cuenta de que sacar un mínimo de provecho requiere muchísimo trabajo, empieza a utilizar inmigrantes ilegales como mano de obra barata. Mientras, Hayley ve el nuevo negocio de su padre como una atrocidad y decide ocuparse del asunto llamando al Tío Sam. 

Cuando Roger es rechazado por Steve, que parece haber superado su amistad, Roger parte en búsqueda de un nuevo compañero humano. Pero cuando su nuevo amigo empieza a abusar de Roger y la relación se convierte en un montón de excusas y disculpas, Steve y Hayley empiezan a planear una manera de sacar a Roger de sus problemas y conseguir que regrese a casa. Mientras, Stan conoce al Sr. Pibb en persona durante un tour por su fábrica. 

Mientras busca información para una redacción sobre George Washington Carver en celebración del Mes De La Historia Negra, Steve descubre una conspiración que lleva en pie desde la Guerra Civil. Pero cuando el fundador del Museo Smithsoniano intenta contarle a Steve la verdad sobre el tema, es misteriosamente asesinado, y Steve y Stan son atrapados por una sociedad secreta que no se detendrá ante nada para ocultar éste escandaloso secreto de la historia americana. 

Cuando Stan llega tarde a una prueba nuclear de la CIA y cree que es real, muda automáticamente a su familia a las montañas para sobrevivir al apocalipsis que ha vislumbrado. Pero cuando se da cuenta de su error, se ve disfrutando tanto de la atención de su familia que decide mantener el secreto - hasta que la familia se encuentra con un montañero que les revela la verdad. 

Stan decide preparar una cita a ciegas entre Bullock y una amiga de Francine, pero después de que ésta le insista en que su plan está destinado al fracaso, Stan, que odia oír a Francine diciéndole "ya te lo dije" más que nada en el mundo, decide asegurarse de que la cita vaya bien - y se encarga de ello emborrachándoles. Pero cuando Bullock mata accidentalmente a la chica, Stan se ve obligado a encubrirlo y culpar a Francine. 

Cuando Stan descubre que Francine tiene un jardín erótico secreto, siente que su matrimonio podría estar en peligro. En un intento por recuperar el romance, Francine insiste en un divorcio para que Stan pueda volver a experimentar la vida de soltero, y ambos aprendan una valiosa lección en el amor. Mientras, Steve se engancha a una nueva bebida energética y termina pidiendo por las calles para mantener su adicción. 

Cuando Stan trae un equipo espía de la CIA para escuchar conversaciones, descubre lo que los vecinos piensan realmente de él, así que para vengarse, deporta a todo el vecindario para vivir sin críticas algunas. Mientras, Roger convence a Steve para conseguir dinero rápido timando a propietarios de tiendas a cambio de fingir accidentes - hasta que Steve planea contra Roger el mayor timo de todos. 

Cuando Stan es juzgado por enviar un rebaño contaminado al matadero, éste cuenta como todo empezó como una misión para convertir a Steve en un hombre. Mientras, Roger empieza una pelea entre Francine y Hayley cuando le da inintencionadamente más atención a una de las dos. 

Cuando Roger descubre que Jeff, el novio de Hayley, está siendo buscado en Florida por posesión de marihuana, él y Stan se convierten en cazarrecompensas y le persiguen por todo el país. Pero cuando la verdad es revelada, Roger se encuentra en una situación insalvable, así que Stan intenta arreglarlo. Mientras, Steve se electrocuta mientras intenta hacer un puente al coche de Francine, lo que le maldice con un don especial. 

Francine esta embarazada, esa misma mañana sus vecinos Greg y Terry quieren tener un hijo, Francine se ofrece en secreto quedarse embarazada sin que lo sepa Stan. 

Cuando Francine descubre que todas las vacaciones realizadas con su familia han sido creadas mediante realidad virtual por un aparato de la CIA con el que Stan mantiene a su familia distraído, ésta le pide unas vacaciones de verdad. Por otro lado, Roger pretende convertirse en la mejor "actriz" de todos los tiempos. 

En un intento por ganarse el respeto y ser "alguien", Stan se hace vigilante de parquimetros. Esto les da a Stan y Francine autoridad con la que ganarse el respeto y abusar de la misma. 

Ante la falta de amigos, Stan piensa que Dios le ha enviado un amigo justo después de rezar, pero el hombre resulta ser ateo. En un intento de convencerle que Dios si existe, Stan le hace la vida miserable. Por otro lado, Roger engaña a Steve mandandole a una fabrica donde se produce cocaína creyendo que se trata de la escuela de Hogwarts. 

Los padres adoptivos de Francine vienen de visita a casa de los Smith; esto le resulta molesto a Stan quien decide encontrar a los padres biológicos de su mujer. 

Hayley tiene una pesadilla y tiene intencion de irse a Francia . Stan la detiene controlandola , pero hayley pierde el control y trata de asesinar a su adiestrador (Stan) . Steve y Roger tratan de convertirse en detetives . 

En una partida de poker, Stan revela que nunca ha matado a nadie y que es un "asesino virgen". La imagen de Stan en casa cambia drasticamente, Roger y los demás tratan de ayudarle con su "primer" criminal muerto. 

Stan, en su ambición por encontrar el abeto de navidad perfecto, fallece. En el momento en que llega al Limbo descubre que su familia está en grave peligro, para salvarlos, decide tomar medidas desesperadas para volver entre los vivos y tener una segunda oportunidad en la vida. 

Francine intenta demostrar a Roger que Stan sigue apreciandole fingiendo su secuestro. Pero cuando nadie va a salvarle y empieza a patalatear, Francine le obliga a portarse bien. Por otra parte, Steve empieza a practicar danza y Hayle y Klaus hacen su propia versión del "truco o trato". 

En ésta parodia a lo James Bond, Stan interpreta a un agente secreto similar a 007 encargado de detener al diabólico El Dramón/Lacrimogeno (Roger) quien pretende crear una película tan triste que lleve a los televidentes a llorar hasta la muerte. 

El ultimo novio de la madre de Stan la abandonado, Stan la consuela pero Francine empieza a hartarse de la atención recibida por su suegra, Francine decide romper el cordón umbilical al cual Stan está sujeto y averiguar que ha pasado con los novios de su suegra. 

Francine obliga a Stan a expresar sus emociones, tras unas pocas sesiones con un psicologo (interpretado por Roger) la personalidad de Stan empieza ha abrirse, lo cual resulta agradable para Francine hasta que su marido le confiesa que ha matado al marido de su mejor amiga por hablar "demasiado". 

Stan es asignado a la misión de detener a un antiguo miembro del KGB, Pronto descubre que aquel agente es el nuevo vecino de Stan quien parece haber abrazado las políticas capitalistas, pero con la intención de volver a Steve al comunismo. Por otra parte, Klaus y Roger van de vacaciones por Europa. 

Tras haberse expuesto Roger al público, la CIA inicia la búsqueda para atraparlo. 

Tras despertar de un coma y ser dado por muerto, al despertarse, Stan decide ofrecer al mundo su legado y iniciar la búsqueda de un legendario tesoro. Mientras avanza la busqueda del tesoro, la vida familiar se vuelve patas arriba cuando Hayley empieza a ponerse piercings por todo el cuerpo, Steve se inventa una aspiradora como novia y Roger finge ser acosado sexualmente. 

Stan comienza a sufrir la crisis de la mediana edad. Francine va a visitar a sus padres y Roger decide montar su propia Spring Break invitando a varios turistas entre los que se encuentra una joven de la cual Stan acaba enamorándose. 

Los Smith, quienes preparan el 1.600 cumpleaños de Roger, se olvidan del preparativo cuando Steve anuncia que por fin está en su pubertad. Preocupados por sus hormonas, Stan y Francine intentan que pase "esa" fase inyectándole un medicamento en fase experimental en su cabeza. 

Roger está seguro de que le han suplantado la identidad al descubrir que alguien haya estado gastando con su tarjeta de crédito. Mientras, él intenta ajusticiarle, se da cuenta de que aquel "alguien" es demasiado familiar. Por otra parte, la familia Smith se vuelve adicta al juego del Simon. 

Cuando Stan es asignado el nuevo consejero de Bullock, se siente incapaz de decirle "no" a su jefe, incluso cuando Francine pretende realizar unas vacaciones por el dia de San Valentin, cosa que se irá a la ruina si Stan no deja de decir "Sí, señor". 

Stan empieza a sentirse inseguro cuando descubre que Francine estaba prometido con un piloto que había fallecido en un trágico accidente, y que de seguir vivo no estaría casada con él. Stan descubre que no está muerto y va en su busca descubriendo que aquel hombre es "perfecto" para Francine. 

Steve planea vengarse de las chicas populares que atormentan a los que no son de su condición. 

Jeff, el novio de Haley, decide romper su relación con ella lo cual termina por enfurecerla y hacerla perder los estribos hasta que conoce al doble secreto de su padre, Bill, del cual se enamora. Cosa que a Francine le parece bizarro el hecho de que su hija se enrrolle con alguien que pueda parecerse a su padre al 100%. 

Roger le sugiere a Stan, la organización de una recolecta para hacer frente a los cortes presupuestarios en la CIA, pero cuando Stan le roba la idea, Roger decide sabotearle. 

Steve se siente avergonzado por su Escoliosis, a su vez, su padre le revela otro secreto acerca de él. Por otra parte, Roger invita a Francine y a Hayley a un balneario a pesar de tener solo dos entradas. 

Exhausto a todas horas, Stan comienza a ingerir pastillas que le permitan estar despierto toda la noche, aprovechando su energía para dedicarse a sus hobbies preferidos, mas tarde descubre que debería pasar mas tiempo con su mujer. 

Roger está inventándose excusas para no quedar con su familia en determinados momentos, en uno de esos momentos, los Smith descubren que Roger les está siendo infiel con otras familias. Para remediarlo, deciden entrar en acción y enseñarle a ser monógamo. 

Cuando en Langley Falls se prohíbe el consumo de grasas transgenicas y Stan no puede disfrutar de sus comidas, decide quebrantar la ley utilizando a Steve como contrabando para satisfacer su apetito. 

Cuando Stan se olvida de traerle granadina a Roger, éste decide vengarse quitandole el puesto en la Asociación de vecinos tomando la identidad de Roy Rogers McFreely, el cual empieza a abusar de su poder. 

Steve inscribe a su padre en una carrera ciclista padre-hijo pero descubre que a su padre jamas le enseñaron a llevar una bici. Determinado a mejorar la situación, intenta ayudarle a reconciliarse con su padre. 

Steve y su pandilla deciden sabotear la fiesta del Bar Mitzvah que un chico iba a celebrar y que previamente le había quitado a su novia. Pero sus actos acaban truncándose cuando acusan a Snot de haber robado el dinero del Mitzvah. 

Stan es secuestrado en Colombia confirmándose los temores de Francine. Mas tarde, Stan reaparece sano y salvo pero acaba confesandole que tenía planes para casarse con su dentista si Francine moría antes que él. 

Stan está emocionado porque por fin acaba de construir el coche de sus sueños: un DeLorean DMC-12. Tan solo le faltan las puertas, Steve decide acompañarle en un viaje por carretera en busca de las puertas y de paso mejorar la relación padre-hijo. 

Stan empieza a hartarse de la palabrería de Roger, cuando Roger dice ser un extraterrestre enviado a la tierra para determinar el destino de la humanidad, es desafiado por Stan a demostrárselo. Roger acaba desilusionándose cuando descubre que en realidad era enviado como un maniquí de prueba de choque para regocijo de Stan. 

Terry esta asustado porque su padre viene de visita y no sabe que el es gay, mientras Steve empieza a beber y esta de novio con una chica horrenda, Roger hace un video y le muestra a todos que pasa si beben. 

Stan esta aburrido en su casa por no salir con sus amigos, cuando empieza a salir se mete en problemas, mientra Hayley y Roger compiten por saber quien es la mas linda.